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    醫療器械ETF(159883)下跌1.52%,我國醫療器械行業(yè)出口金額呈現
    2023年10月25日,A股規模最大的醫療器械ETF(159883)下跌1.52%。成份股中海順新材上漲7.88%,迪瑞醫療上漲4.49%,新華醫療、歐普康視、圣湘生物等個(gè)股跟漲;愛(ài)美客下跌11.24%,透景生命下跌7.27%,戴維醫療、開(kāi)立醫療等個(gè)股跟跌。醫療器械ETF(159883)下跌1.52%,最新報價(jià)0.52元,盤(pán)中成交額已達1.19億元,目前全天溢價(jià)交易,交投相對活躍。

    圖片來(lái)源:wind 截至2023年10月25日

    根據相關(guān)部門(mén)數據,海外醫療器械需求正在逐步回暖。醫療器械作為醫藥板塊中出海體量最大、出口利潤貢獻最多的細分板塊,有望受益于海外需求的恢復。9月我國醫療儀器及器械出口金額達到17.61億美元,結束了連續四個(gè)月的單月同比負增。從2003年以來(lái)的數據來(lái)看,我國醫療器械行業(yè)出口金額呈現長(cháng)期向上的趨勢。

    醫療器械ETF基金經(jīng)理儲可凡最新提出:從最近的市場(chǎng)調研中,我們發(fā)現部分醫用耗材下游海外客戶(hù)的庫存去化接近尾聲、海外訂單環(huán)比開(kāi)始改善。無(wú)論是中觀(guān)的行業(yè)數據,還是企業(yè)層面的微觀(guān)數據,越來(lái)越多的跡象表明醫療器械海外需求或已迎來(lái)拐點(diǎn),海外業(yè)務(wù)占比高的醫療器械公司或能率先受益。

    【我國醫療器械處于高速成長(cháng)期,對標海外提升空間廣闊】

    我國醫療器械產(chǎn)業(yè)近7年年均復合增長(cháng)率為17.5%,已成為全球醫療器械第二大市場(chǎng)(羅蘭貝格管理咨詢(xún));增速遠高于全球器械增速和國內藥品類(lèi)增速的6%,也高于整體衛生費用增速的12%。據EvaluateMedTech預測,以中國為代表的新興市場(chǎng)由于人口基數和技術(shù)進(jìn)步,將成為全球最具潛力的醫療器械市場(chǎng)。

    但對標海外,我國醫療資源總量仍不足。中國醫療行業(yè)發(fā)展相比發(fā)達經(jīng)濟體整體仍存在差距:根據世界衛生組織全球醫療體系排名,中國在191個(gè)成員國中僅排名144位;2021年我國醫療衛生開(kāi)支占GDP的比例為6.5%,低于OECD國家平均值的8.8%,更是遠低于美國18%;根據OECD數據,2020年中國每十萬(wàn)人ICU床位數為4.5張,僅為同期發(fā)達國家的1/5(美國21.6張、日本13.8張),ICU人員配置仍處于供應不足狀態(tài)。從器械占比開(kāi)看,我國器械消費占整個(gè)醫療市場(chǎng)25%左右,與海外超40%、美歐日超50%的比例來(lái)看,仍有明顯提升空間。2020年我國藥品和醫療器械人均消費額的比例(藥械比)僅為1:0.34,遠低于1:0.71的全球平均水平,更低于部分發(fā)達國家1:1的水平(華西證券研究所)。

    人口老齡化+醫療新基建拉動(dòng)下醫療器械市場(chǎng)長(cháng)期擴容:我國作為世界第二人口大國, 2021年我國人均醫療支出較美國仍有13.5倍的差距、較日本仍有5.8倍差距(OECD數據),隨著(zhù)人們對醫療保健的意識逐漸增強,我國醫療器械市場(chǎng)前景廣闊。醫療新基建下,兩千億醫療設備貼息貸款使得需求端的資金壓力得到緩解,6月底國家發(fā)布“十四五”大型醫用設備配置規劃,多類(lèi)設備配置數量超預期加速攀升,優(yōu)質(zhì)醫療資源擴容下沉。

    從“跟跑”到“領(lǐng)跑”,政策助力國產(chǎn)化率加速提升:《中國制造2025》中對醫療器械提出國產(chǎn)化率實(shí)質(zhì)要求,2025年預計縣級醫院國產(chǎn)中高端醫療器械占有率達70%。一方面,政策鼓勵醫院優(yōu)先采購國產(chǎn)醫療器械,在醫??刭M壓力加大的背景下,性?xún)r(jià)比突出的國產(chǎn)醫療器械更受青睞;另一方面,國產(chǎn)醫療器械企業(yè)重視研發(fā)創(chuàng )新,產(chǎn)品力不斷提升,國產(chǎn)替代逐漸從中端走向高端,未來(lái)有望在越來(lái)越多的細分領(lǐng)域與海外產(chǎn)品同臺競爭實(shí)現進(jìn)口替代。

    創(chuàng )新出海開(kāi)辟第二成長(cháng)曲線(xiàn):醫療器械板塊已經(jīng)是醫藥板塊中創(chuàng )新出海體量最大、出口利潤貢獻最多的細分板塊。近年來(lái),相關(guān)部門(mén)以創(chuàng )新醫療器械為主攻點(diǎn),深化藥品醫療器械審評審批制度改革,鼓勵藥品醫療器械創(chuàng )新的政策紅利不斷釋放,讓創(chuàng )新產(chǎn)品和臨床急需產(chǎn)品審批“單獨排隊,一路快跑”。在支付端也出臺了很多支持政策如DRG除外支付、7月31日上海發(fā)布完善創(chuàng )新藥械多元支付機制政策等。國家對創(chuàng )新的全流程鼓勵有望實(shí)現產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展從研發(fā)投入到產(chǎn)出回報的良性循環(huán)。

    【借道行業(yè)代表指數ETF,低位布局醫療器械板塊】

    中證醫療器械前十大成分股(2023Q2)

    圖片來(lái)源:wind 2023Q2

    截至2023年10月25日,A股最大的醫療器械ETF(159883)標的指數最新PE估值28.7倍,低于指數發(fā)布以來(lái)近83%的時(shí)間區間,投資性?xún)r(jià)比凸顯。未來(lái),在“疫后復蘇”、創(chuàng )新迭代、國產(chǎn)替代進(jìn)程加速、創(chuàng )新出海國際化升級的邏輯共振中,國內醫療器械市場(chǎng)將開(kāi)啟萬(wàn)億規模之路,各細分賽道全面開(kāi)花,從跟跑到領(lǐng)跑,國產(chǎn)器械黃金時(shí)代或正在到來(lái)。場(chǎng)內可通過(guò)159883高效交易,場(chǎng)外也有聯(lián)接013416可布局。

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